Silmarillion

Tolkien comenzo a escribir El Silmarillion mucho antes que El Hobbit, obra concebida como historia independiente, pero que fue parte de lo que el llamaba un «tema que copia y se ramifica», y del que emergio El Señor de los Anillos. 

El Silmarillion cuenta la historia de la Primera Edad, el antiguo drama del que hablan los personajes de El Señor de los Anillos, y en cuyos acontecimientos algunos de ellos tomaron parte, como Elrond y Galadriel. 

Los tres Silmarils eran gemas creadas por Fi«anor, el mas dotado de los Elfos, y conteni­an la Luz de los Dos Arboles de Valinor antes de que los Arboles mismos fueran destruidos por Morgoth, el primer Señor Oscuro. Desde entonces la inmaculada Luz de Valinor vivio solo en los Silmarils, pero Morgoth se apodero de ellos, y los engarzo en su corona, guardada en la fortaleza impenetrable de Angband en el norte de la Tierra Media.